[책 요약] 나는 어떻게 2000만 달러를 벌었나 : 마틴 버지 슈워츠

 

 

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나는 어떻게 2000만 달러를 벌었나

 

1. 개요

《나는 어떻게 2000만 달러를 벌었나 (원제: Pit Bull)》는 월스트리트의 전설적인 트레이더 마틴 '버지' 슈워츠(Martin "Buzzy" Schwartz)의 자전적 투자 성공담을 담은 책이다. 1998년에 출간되었으며, 원제는 《핏불(PIT BULL)》로, 저자의 공격적인 매매 스타일을 잘 드러낸다. 이 책은 저자가 증권 분석가에서 전업 트레이더로 변신하여 10번의 트레이딩 챔피언십 중 9번 우승하기까지의 여정을 생생하게 묘사한다. 또한, 그는 기술적 분석을 통해 어떻게 고수익을 올릴 수 있었는지, 그리고 자신만의 매매 기법을 확립하기 위해 어떤 노력을 기울였는지 상세히 밝힌다.

 

2. 저자 소개

마틴 '버지' 슈워츠는 1945년생으로, 애머스트 대학에서 학사 학위를, 컬럼비아 대학에서 MBA를 취득했다. 해병대 장교로 복무한 후, 증권 분석가로 일하며 10만 달러의 자금을 모아 전업 트레이더로 전향했다. 첫 해에 60만 달러, 그 다음 해에는 120만 달러의 수익을 올렸으며, 10번의 트레이딩 챔피언십 중 9번 우승한 전설적인 트레이더다. '배런스(Barron's)'와 잭 슈웨거의 '시장의 마법사들(Market Wizards)'에도 소개된 바 있다.

 

3. 책의 전체 흐름

이 책은 저자가 트레이더로서 성공하기까지의 여정을 시간 순서대로 따라가며, 각 시기별 주요 사건과 깨달음을 중심으로 구성되어 있다.

• 1장 매매를 할 것이냐 말 것이냐: 아멕스(AMEX) 입회장에서의 첫 매매 경험과 트레이더로서의 삶에 대한 고민을 다룬다.
• 2장 성공 트레이더의 첫 단계, 목표와 실행계획 세우기: 트레이더가 되기 위한 구체적인 목표와 계획을 수립하는 과정을 보여준다.
• 3장 출발선에 서서 방아쇠를 당기다: 자신만의 매매 방법론을 개발하고 훈련하는 과정을 상세히 설명한다.
• 4장 주가조작 사건에 휘말리다: 의료 서비스 업종 주가 조작 사건에 연루된 경험과 그로 인한 위기를 다룬다.
• 5장 금 매매로 오릭 슈워츠를 꿈꾸다: 금에 대한 저자의 애착과 금 매매 경험을 소개한다.
• 6장 한 달 만에 평생 수익 이상을 벌어들이다: S&P500 선물 거래를 통해 큰 수익을 거둔 경험을 이야기한다.
• 7장 균형감을 잃고 순식간에 80만 달러를 날리다: 감정에 휘둘려 큰 손실을 본 경험과 그로부터 얻은 교훈을 공유한다.
• 8장 챔피언 트레이더로 세상에 이름을 알리다: 트레이딩 챔피언십 우승 경험과 이를 통해 얻은 명성을 다룬다.
• 9장 무법도시 시카고와 맞서 승자가 되다: 시카고 선물 시장에서의 경험과 그곳에서 성공하기 위한 전략을 소개한다.
• 10장 예술품 경매로 또 다른 희열을 맛보다: 예술품 경매에 참여하면서 느낀 점과 시장 논리에 대한 통찰을 제시한다.
• 11장 마틴 슈워츠, 거장 조지 소로스를 이기다: 조지 소로스와의 경쟁에서 승리한 경험을 이야기한다.
• 12장 말 한마디로 석유시장을 흔들어 놓다: 자신의 시장 분석 능력이 석유 시장에 미친 영향을 다룬다.
• 13장 사브리나의 파트너들: 자신의 펀드 '사브리나'를 설립하고 투자자를 유치하는 과정을 보여준다.
• 14장 새롭게 수정한 사브리나 운용계획: 펀드 운용 과정에서의 어려움과 전략 수정을 설명한다.
• 15장 죽음의 문턱에서 비로소 나 자신을 깨닫다: 심각한 건강 문제와 이를 극복하는 과정을 통해 얻은 삶의 교훈을 공유한다.
• 16장 심야 매매에서 1200만 달러의 주식과 채권을 거래하다: 심야 시간대를 활용한 선물 매매 경험을 소개한다.
• 17장 내 인생 최고의 매매로 평생 꿈꾸던 자유를 누리다: 트레이더로서의 삶을 돌아보며 느낀 소회와 앞으로의 계획을 밝힌다.
• 부록 월스트리트 챔피언, 슈워츠만의 성공 비법: 트레이더로서 성공하기 위한 핵심 원칙과 조언을 정리한다.

 

4. 상세 요약

4.1 트레이더로서의 첫걸음

슈워츠는 증권 분석가로서의 삶에 회의를 느끼고, 자신의 열정을 좇아 전업 트레이더가 되기로 결심한다. 아내 오드리의 지지에 힘입어, 그는 트레이더가 되기 위한 구체적인 계획을 세운다. 자신만의 매매 방법론 개발, 10만 달러의 자본금 마련, 스승 조엘너에게 배우기, 거래소 회원권 확보, 안식년 갖기 등이 그 목표였다.

4.2 자신만의 매매 방법론 개발

슈워츠는 기본적 분석과 기술적 분석을 결합한 자신만의 매매 방법론을 개발하기 위해 노력한다. 특히, 테리 런드리의 '매직 T 이론'에 깊은 감명을 받고, 이를 자신의 매매 스타일에 맞게 변형, 발전시킨다. 그는 매일 차트를 분석하고, 이동평균을 계산하고, 변곡점을 찾고, 진입 및 청산 가격을 결정하는 작업을 반복하며 자신만의 매매 시스템을 구축한다.

4.3 실전 경험과 위기 극복

아멕스 입회장에서의 첫 매매 경험을 통해 실전의 어려움을 깨닫는다. 또한, 의료 서비스 업종 주가 조작 사건에 연루되어 곤경에 처하기도 한다. 그러나 그는 이러한 위기를 통해 성장하고, 손절매의 중요성을 깨닫는다.

4.4 금과 S&P500 선물 거래

금에 대한 애착이 강했던 슈워츠는 금 관련 주식과 옵션 매매로 큰 수익을 거둔다. 또한, S&P500 선물 거래를 시작하며, 자신만의 차트 분석과 매매 기법을 적용하여 단기간에 막대한 이익을 창출한다.

4.5 감정의 덫과 손실

시장의 움직임에 지나치게 감정적으로 대응하여 큰 손실을 경험한다. 특히, 아내가 자리를 비운 사이, 자신의 판단을 고집하다가 80만 달러를 잃는 실수를 저지른다. 이를 통해 감정 조절과 손절매의 중요성을 다시 한번 깨닫는다.

4.6 챔피언 트레이더로 거듭나다

전미 트레이딩 챔피언십에 참가하여 우승하며, 월스트리트에서 명성을 얻는다. 특히, 채권 현물과 S&P선물 간의 상관관계를 파악하여 큰 수익을 거두며 챔피언 트레이더로 자리매김한다.

4.7 시카고 선물 시장과 예술품 경매

시카고 선물 시장의 불공정한 관행을 경험하며, 그곳에서 살아남기 위한 자신만의 전략을 개발한다. 또한, 예술품 경매에 참여하며 시장 논리에 대한 통찰을 얻는다.

4.8 사브리나 펀드 설립과 운영

자신의 펀드 '사브리나'를 설립하고 투자자를 유치하는 과정에서 어려움을 겪는다. 특히, 투자자들의 과도한 간섭과 단기 수익에 대한 압박으로 인해 자신의 매매 스타일을 유지하는 데 어려움을 느낀다.

4.9 건강 문제와 삶의 전환점

심각한 건강 문제(심장막염)를 겪으며 죽음의 문턱까지 다녀온다. 이를 계기로 자신의 삶을 되돌아보고, 돈보다 중요한 가치가 있음을 깨닫는다. 결국, 펀드 운용을 중단하고 가족과 함께하는 삶을 선택한다.

 

5. 책에서 말하는 핵심 개념/아이디어

5.1 자신만의 매매 방법론 구축

슈워츠는 자신에게 맞는 매매 방법론을 개발하고 끊임없이 발전시키는 것이 중요하다고 강조한다. 그는 기술적 분석과 기본적 분석을 결합하고, 자신만의 지표와 차트 분석 기법을 활용하여 시장의 움직임을 예측하고 매매 타이밍을 포착했다.

예시: 매직 T 이론, 이동평균, 오실레이터, 채널 밴드 등을 활용한 차트 분석, 지지선과 저항선을 통한 진입 및 청산 가격 결정 등.

5.2 감정 조절과 손절매의 중요성

슈워츠는 감정에 휘둘리지 않고 객관성을 유지하는 것이 중요하다고 말한다. 특히, 손실을 두려워하지 않고 신속하게 손절매하는 것이 장기적으로 성공하는 데 필수적임을 강조한다.

예시: 80만 달러의 손실을 본 경험, 손절매 시점을 정해놓고 이를 지키는 훈련, 손실 포지션을 청산하고 중립 기어를 넣는 것의 중요성 등.

5.3 지속적인 학습과 적응

시장은 끊임없이 변화하기 때문에 트레이더는 항상 새로운 지식과 정보를 습득하고, 자신의 매매 전략을 수정, 보완해야 한다고 주장한다.

예시: 새로운 금융 상품(S&P500 선물)에 대한 연구, 텔레레이트와 같은 신기술 활용, 시장 환경 변화에 따른 매매 전략 조정 등.

5.4 위험 관리와 자본 보존

슈워츠는 감당할 수 있는 수준 이상의 위험을 감수하지 않고, 자본금을 안전하게 보존하는 것이 중요하다고 말한다. 특히, 시장 변동성이 클 때는 포지션 규모를 줄이고 신중하게 매매해야 함을 강조한다.

예시: 별도의 매매 전용 계좌 개설, 최대 허용 손실액 설정, 시장 상황에 따른 포지션 규모 조정 등.

5.5 균형 잡힌 삶의 추구

돈보다 중요한 가치가 있음을 깨닫고, 일과 삶의 균형을 추구해야 한다고 주장한다. 특히, 건강 문제와 가족과의 시간을 소홀히 하지 말 것을 강조한다.

예시: 펀드 운용 중단, 가족과 함께하는 시간 확보, 취미 생활 즐기기 등.

6. 평가/반응

6.1 긍정적 평가

• 실전 경험: 저자의 생생한 경험담은 독자들에게 큰 공감과 교훈을 제공한다. 특히, 성공 사례뿐만 아니라 실패 사례까지 솔직하게 털어놓음으로써, 독자들이 시장의 냉혹한 현실을 깨닫고 자신의 매매 전략을 점검하는 데 도움을 준다.
• 구체적 매매 기법: 저자는 자신이 사용했던 차트 분석, 지표 활용, 진입 및 청산 전략 등을 구체적으로 설명한다. 이를 통해 독자들은 자신만의 매매 시스템을 구축하는 데 참고할 수 있다.
• 심리적 측면 강조: 저자는 트레이딩에서 심리적 요인의 중요성을 강조하며, 감정 조절, 규율, 인내심 등의 덕목을 기를 것을 조언한다. 이는 특히 초보 트레이더들에게 유용한 지침이 된다.
• 영감: 저자의 열정과 끈기는 독자들에게 큰 영감을 준다. 특히, 증권 분석가에서 전업 트레이더로 변신하여 성공하기까지의 과정은 꿈을 좇는 모든 이들에게 귀감이 된다.

6.2 비판/논란

• 과도한 위험 추구: 저자의 공격적인 매매 스타일은 일반 투자자들이 따라 하기에는 위험할 수 있다는 지적이 있다. 특히, 레버리지를 과도하게 사용하거나 손절매를 소홀히 할 경우 큰 손실로 이어질 수 있다는 점을 유의해야 한다.
• 개인적 경험의 한계: 이 책은 저자 개인의 경험을 바탕으로 쓰여졌기 때문에, 모든 트레이더에게 일반화하기는 어렵다는 한계가 있다. 시장 상황, 투자 성향, 자본 규모 등에 따라 적합한 매매 전략은 달라질 수 있다.
• 펀드 운용 실패: 저자는 펀드 운용 과정에서 어려움을 겪었고, 결국 펀드를 청산하게 된다. 이는 개인 매매와 펀드 운용의 차이를 보여주는 사례로, 펀드매니저가 되고자 하는 독자들에게 시사하는 바가 크다.

6.3 종합

《나는 어떻게 2000만 달러를 벌었나》는 개인 투자자는 물론 예비 펀드매니저에게까지 필독서로 꼽힐 만한 가치가 있는 책이다. 저자는 시장에서 큰 부를 거머쥘 수 있었던 방법론과 가치관을 전하고 있다. 더불어 이 책은 전문 투자자가 되고자 하는 사람들에게 현실적인 조언과 함께 실전에서 활용 가능한 투자 원칙을 제공한다.

 

7. 여담/트리비아

• 슈워츠는 영화 <월스트리트>(1987)에서 고든 게코(마이클 더글러스 분)의 실제 모델 중 한 명으로 알려져 있다.
• 슈워츠는 경주마를 소유한 적이 있으며, 경마에 대한 열정이 남달랐다고 한다.
• 슈워츠는 미술품 수집에도 관심이 많았으며, 특히 미국 인상주의 화가들의 작품을 선호했다.
• 슈워츠는 건강 문제로 펀드 운용을 중단한 후, 플로리다로 이주하여 가족과 함께 시간을 보내며 여생을 즐겼다고 한다.

 

8. 관련 키워드

• [[시장의 마법사들(Market Wizards)]]
• [[기술적 분석]]
• [[선물 거래]]
• [[옵션 거래]]
• [[펀드 매니저]]
• [[주가 차트]]

 

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