[책 요약] 추세매매 기법 - 추세와 친구가 되라! : 토마스 카

 

토마스 카 박사의 "추세매매 기법 - 추세와 친구가 되라!"

"Trend Trading for a Living" by Dr. Thomas Carr

1. 개요

이 책은 개인 투자자들이 기술적 분석을 기반으로 한 추세매매 기법을 활용하여 주식 시장에서 꾸준한 수익을 창출하고, 나아가 전업 투자자로 성공할 수 있는 실질적인 방법론을 제시하는 지침서입니다. 저자는 자신의 경험과 오랜 연구를 바탕으로 검증된 추세매매 시스템과 구체적인 매매 전략을 상세하게 설명하며, 초보 투자자도 쉽게 이해하고 적용할 수 있도록 구성했습니다.

 

2. 저자 소개: Dr. Thomas Carr (토마스 카 박사)

• 트레이딩 전문가이자 교육자: 카 캐피털 매니지먼트 설립자, 비프렌드 더 트렌드 펀드 헤지펀드 매니저, 비프렌드 더 트렌드 트레이딩 설립자 겸 CEO.
• 화려한 경력: 월스트리트 저널 등과 인터뷰, 주식과 상품(Stocks and Commodities) 지 기고.
• 자수성가 트레이더: 2년간의 실패 끝에 자신만의 트레이딩 시스템 개발.
• 닥터 스톡(Dr. Stoxx): 시장 심리, 섹터 동력, 증시 방향성을 진단하는 독특한 방법론 제시, 시장의 큰 움직임에 앞서 진입과 청산 시점을 짚어내는 능력으로 유명.
• 학문적 배경: 프린스턴 신학교, 옥스퍼드 대학교에서 신학과 철학 박사 학위 취득, 현재 대학교수로 재직하며 학문적 깊이를 더함.

 

3. 책의 전체 흐름

1. 트레이딩 입문:
   • 필요 장비(하드웨어, 소프트웨어, 인터넷 서비스, 온라인 증권사) 소개
   • 차트 세팅 및 판독법: 핵심 지표(이동평균선, MACD, 스토캐스틱, OBV, RSI, CCI) 설명, 추세선과 채널 활용법
   • 트레이딩 심리: 성공하는 트레이더의 심리적 자질, 감정 통제, 가치 중심 트레이딩
   • 성공하는 트레이더의 10가지 습관 제시
2. 추세매매의 기초:
   • 추세매매 정의 및 다른 매매 기법(매수 후 보유, 포지션 트레이딩, 스윙 트레이딩, 데이 트레이딩, 스캘핑)과의 비교
   • 관찰 종목 리스트 작성법: 주가, 거래량, 베타 기준
   • 추세 판별 핵심 지표: 시장 유형(강한 상승/하락, 약한 상승/하락, 박스권) 판별법
3. 추세매매 기법:
   • 상승 종목 선별법: 주가 후퇴, 코일 스프링, 상승 다이버전스, 청천 돌파, 상승 기반 돌파
   • 하락 종목 선별법: 안도 랠리, 하락 다이버전스, 갭하락, 청해 붕괴, 상승 쐐기 붕괴
   • 진입과 청산 기법: 손실제한(비율, 주가 패턴, ATR, 파라볼릭 SAR), 이익보전(수익률, 지지/저항권, ATR, 추격역지정가)
4. 추세와 친구가 되라:
   • 추세매매를 통한 삶의 변화, 윤택하고 성숙한 삶을 위한 트레이딩
   • 트레이딩의 미래에 대한 비전 제시
5. 부록: 추세매매를 활용한 옵션 전략:
   • 옵션 거래의 기초, 상승/하락/시장 중립 전략 소개

 

4. 상세 요약

• Part 1 (트레이딩 입문): 성공적인 추세매매를 위한 환경 구축(하드웨어, 소프트웨어)과 차트 설정, 판독법, 심리적 측면, 성공하는 트레이더의 습관 등을 상세히 다루며, 트레이딩에 첫 발을 내딛는 초보 투자자들에게 실질적인 조언을 제공합니다.
  • Chapter 1: 트레이딩에 필요한 하드웨어(컴퓨터, 모니터 등), 소프트웨어(차트 제공 사이트, 트레이딩 프로그램 등), 인터넷 서비스, 온라인 증권사에 대한 저자의 추천과 선택 기준을 제시합니다.
  • Chapter 2: 기술적 분석의 핵심 도구인 주가 차트 세팅법과 판독법을 설명합니다.
  • Chapter 3: 트레이딩 성공에 있어 심리적 요인의 중요성을 강조하며, 감정 통제 방법과 긍정적 태도 유지의 필요성을 역설합니다.
  • Chapter 4: 실전 경험을 바탕으로 성공하는 트레이더의 10가지 습관을 제시합니다.
• Part 2 (추세매매의 기초): 추세매매의 기본 원리, 관찰 종목 리스트 작성법, 추세 판별 핵심 지표를 설명하며, 추세매매 전략 수립의 토대를 마련합니다.
  • Chapter 5: 추세매매의 정의와 장점을 다른 투자 방식과 비교하여 설명합니다.
  • Chapter 6: 효과적인 관찰 종목 리스트 작성법을 제시합니다.
  • Chapter 7: 시장 유형(강한 상승/하락, 약한 상승/하락, 박스권)을 판별하는 핵심 지표와 방법을 상세히 설명합니다.
  • Chapter 8: 다양한 차트 예시를 통해 추세 판별 능력을 테스트하고, 독자들이 스스로 추세를 분석하는 연습을 할 수 있도록 돕습니다.
• Part 3 (추세매매 기법): 저자가 개발하고 검증한 10가지 추세매매 기법(상승 5가지, 하락 5가지)을 구체적인 사례와 함께 제시하고, 각 기법에 맞는 진입 및 청산 전략을 상세하게 설명합니다.
  • Chapter 9: 상승 추세에서 활용할 수 있는 5가지 매매 기법(주가 후퇴, 코일 스프링, 상승 다이버전스, 청천 돌파, 상승 기반 돌파)을 설명합니다.
  • Chapter 10: 하락 추세에서 활용할 수 있는 5가지 매매 기법(안도 랠리, 하락 다이버전스, 갭하락, 청해 붕괴, 상승 쐐기 붕괴)을 설명합니다.
  • Chapter 11: 추세매매에서 가장 중요한 진입과 청산 전략을 상세히 다룹니다. 손실제한과 이익보전 방법을 구체적으로 제시하여, 투자자들이 위험을 최소화하고 수익을 극대화할 수 있도록 돕습니다.
• Part 4 (추세와 친구가 되라): 추세매매를 통해 얻을 수 있는 삶의 변화와 트레이딩의 미래에 대한 저자의 비전을 제시하며, 독자들에게 장기적인 관점에서 추세매매를 실천할 것을 독려합니다.
• 부록: 주식옵션 거래의 기초와 추세매매를 활용한 옵션 전략을 소개합니다.

 

5. 핵심 개념 및 아이디어

• 추세매매: 주가 차트의 기술적 분석을 통해 추세를 파악하고, 추세 방향에 따라 매매하여 수익을 추구하는 전략.
• 기술적 분석: 주가 차트, 거래량, 기술적 지표 등을 분석하여 미래 주가 움직임을 예측하는 방법.
• 핵심 지표: 이동평균선, MACD, 스토캐스틱, OBV, RSI, CCI 등 추세와 모멘텀을 판단하는 데 사용되는 지표.
• 손실제한: 투자 손실을 최소화하기 위해 미리 정해둔 가격에 주식을 매도하는 전략.
• 이익보전: 투자 이익을 확보하기 위해 목표 가격을 설정하고, 주가가 목표 가격에 도달하면 매도하는 전략.
• 시장 유형: 강한 상승/하락 추세, 약한 상승/하락 추세, 박스권 등락 등 시장 상황을 구분하는 기준.
• 심리적 요인: 트레이딩 성공에 있어 감정 통제, 긍정적 태도, 책임감, 위험 관리 능력 등의 중요성.

 

6. 평가 및 반응

• 실용적인 지침서: 이론적인 설명에 그치지 않고, 실제 매매에 바로 적용할 수 있는 구체적인 방법론을 제시하여 초보 투자자들에게 유용하다는 평가.
• 저자의 경험과 전문성: 저자의 오랜 경험과 전문 지식이 녹아 있어 신뢰성을 높임.
• 다양한 매매 기법: 상승장과 하락장, 그리고 박스권 등락장 등 다양한 시장 상황에 적용할 수 있는 매매 기법을 제공하여 투자자들이 유연하게 대처할 수 있도록 도움.
• 심리적 측면 강조: 트레이딩 성공에 있어 심리적 요인의 중요성을 강조하고, 감정 통제와 긍정적 태도 유지의 필요성을 역설하여 투자자들이 심리적인 함정에 빠지지 않도록 도움.

 

7. 여담 및 트리비아

• 저자는 대학에서 철학과 종교를 가르치는 교수이면서 동시에 성공적인 트레이더라는 독특한 이력을 가지고 있음.
• 저자의 별명인 "닥터 스톡(Dr. Stoxx)"은 그의 학문적 배경과 트레이딩 전문성을 결합한 것.
• 책의 제목 "Trend Trading for a Living"은 알렉산더 엘더의 저서 "Trading for a Living"에서 영감을 받음.
• 저자는 자신의 트레이딩 기법을 온라인 커뮤니티(실리콘 인베스터)에서 공유하며, 다른 트레이더들과의 토론을 통해 시스템을 발전시킴.
• 1999년 기술주 거품 시기에 BTTT-MAX라는 매매 시스템으로 큰 수익을 올렸고, 이 경험이 월스트리트 저널 등 언론에 소개됨.
• 책 쓰는 동안 아내의 적극적인 지지와 격려를 받음

 

8. 관련 문서

• 알렉산더 엘더, "Trading for a Living"
• 마크 더글러스, "투자, 심리학에서 길을 찾다(Trading in the Zone)"
• 반 K. 타프, "금전적 자유를 위한 투자 습관(Trading your way to Financial Freedom)"
• 윌리엄 오닐, "주식으로 돈 버는 법 : 최고의 주식 최적의 타이밍(How to Make Money in Stocks)"
• 잭 슈웨거, "시장의 마법사들(Market Wizard)"
• 제시 리버모어 "How to trade in stocks"

 

토마스 카 박사의 "추세매매 기법"은 기술적 분석을 기반으로 한 추세매매 전략을 통해 주식 시장에서 꾸준한 수익을 창출하고, 나아가 전업 투자자로 성공할 수 있는 실질적인 방법론을 제시하는 훌륭한 지침서입니다. 저자의 경험과 전문성, 그리고 상세하고 구체적인 설명은 초보 투자자부터 숙련된 투자자까지 모두에게 유익하며, 특히 심리적인 측면을 강조하여 투자자들이 흔히 저지르는 실수를 예방하고 올바른 투자 습관을 형성하는 데 도움을 줍니다.